Хьервард - загадочный континент, ставший пристанищем для людей, эльфов, гномов, троллей и других рас, который ведут мирную размеренную жизнь. Многие века властвует над Хьервардом семеро Молодых Богов, когда-то победивших и свергших своих предшественников.

Но вот на его просторах появляются Волшебник и его Ученик, кинувшие вызов древним божествам Хьерварда и разбудившие спавшего много веков Властелина Мрака.

И пришло время магу Хедину, его ученик Хагену и его давнему сподвижнику Ракоту поднять мятеж. И в разбушевавшейся войне Хьервард может измениться до полной неузнаваемости...