Британской Секретной Службе становится известно, что кто-то нанял самого дорогого наемного убийцу, Франциско Скарамангу - Человека с золотым пистолетом, уничтожить Джеймса Бонда.

Тогда агент 007 решает первым найти его. Кровавый след Скараманги (он повинен в смерти агента 002) приводит Бонда в Бейрут, затем в Макао, Гонконг, Таиланд и, наконец, на маленький островок в территориальных водах КНР, где разворачивается финал картины: настоящая дуэль между Бондом и Человеком с золотым пистолетом.

Зеркальный лабиринт и гипнотические фокусы разбегающихся изображений. Бонд в плену иллюзий - великолепный цирковой аттракцион. Злые чары не властны лишь над феей Доброй Ночи - подружку Бонда именуют Мэри Гуднайт.